实体战争打不起来,虚拟网络战争已经开始!我们在6月7日的深度报告《IT安全是和平时期国家的制高点》里明确指出,在可预见的未来5-10年以内,发生中国卷入的区域性战争的可能性微乎其微,和平共处是世界发展的主流。虽然实体战争不可能发生,但是虚拟的网络战争已经开始了。去年12月底,美国就对朝鲜进行了全面的网络攻击,使得朝鲜全国网络瘫痪了2天。美国组建了网络战联合功能构成司令部,拥有约9万名安全研究军人,日本于2011年建立网络空间防卫队,投资了约70亿日元负责安全项目。在和平时代,网络的攻防成为国家间没有硝烟的战场。

正式以法律的角度来确保我国的军事安全、科技安全领域:在维护国家安全的任务方面,新法要求,国家加强自主创新能力建设,加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术,加强知识产权的运用、保护和科技保密能力建设,保障重大技术和工程的安全。国家建设网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力,加强网络和信息技术的创新研究和开发应用,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。

IT安全是国家战略安全的制高点:当代社会已经进入数字社会,互联网开始连接一切,构成互联网时代的基础则是各种通讯设备和系统应用软件,信息安全是国家安全的重中之重,保障互联网安全,保障IT信息产业安全将是重头戏。在互联网的时代,IT产业国产化的进程不可逆转。加大IT安全有两条路径,即防护和自身系统国产化。前者需要加大对防火墙、攻防产品的投入;后者则是加大系统的国产化率,做到自主可控。

网络安全法人大二次审稿结束,政策依然密集支持:现在法律已经落地,那么以前各个部门、领域的临时网络安全措施便有了法律依据,从投资逻辑上我们具体可以关注三条线:软件自主可控,硬件自主可控以及系统自主可控,软件自主可控表现在架构上,更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施;硬件上来看,从芯片、服务器、网络安全设备等等,开始对国外设备进行替代;从系统自主可控,更多的以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。

投资建议

我们维持行业“增持”评级,投资组合为:中科曙光、紫光股份、北信源、启明星辰、绿盟科技。