证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-038

　　华泰证券股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行

　　价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“上市申请”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

　　中国证券监督管理委员会已于2015年4月21日向本公司下发了《关于核准华泰证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［2015］685号），核准本公司发行不超过1,610,000,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2015年5月7日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

　　根据本次发行上市的时间安排，公司将于2015年5月19日在香港以HTSC名义刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2015年5月19日起在公司网站（http://http://www.zjjv.com//.cn）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：

　　中文：http://www.zjjv.com//.cn）。

　　公司本次发行的H 股预计于2015 年6月1日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2015年5月19日来源上海证券报)