导读：OA，是个有歧义的词，本分析报告涵盖了OA软件、OA系统、OA办公系统、协同办公系统、办公自动化系统等软件产品组成的市场范畴，这个市场曾经或者现在有很多公司在前赴后继，如IBM(http://www.zjjv.com/)、九思软件(http://www.zjjv.com/)、浪潮、点击科技等。每年，我们都在为这个市场做乐观的分析报告，而今年的心情相对沉重，详细报告请阅读。

　　年关已近，传说中的世界末日也在步步紧逼，在全球经济危机继续恶化的环境下，2012年，中国经济中的各行各业运行陷入泥潭。作为十二五规划的支柱产业，软件行业也不能幸免，在众多软件上市公司曝出严重亏损、裁员和股票大幅下滑的同时，OA软件市场总额已经突破百亿，虽然取得了一定的复合增长率，远高于其他软件细分市场，但是依然无法抵消环境负变量。随着各行业在信息化投入方面的缩减、软件行业人工成本的大幅攀升以及3年来产能急剧扩大导致的恶性竞争，OA软件市场在2012年的发展举步维艰，上市依然只能是空想。这里，我们通过对媒体、渠道、客户等进行多方位访问和抽查，从不同纬度展示和分享OA软件市场的现状。

　　1.OA品牌的领军能力依然脆弱

　　致远协创、九思软件、通达科技等主流厂商，在2012年经历了着惨烈搏杀的同时，更多的新生公司如雨后春笋，加入到这片红海中，更多的ERP厂商因前几年的诱惑，产品也陆续上市，但迄今为止，依然缺少一枝独秀的、绝对的领军品牌。而在品牌建设上，九思软件(http://www.zjjv.com/)继续向项目成功率第一的方向努力，致远协创则继续表达关注市场占有率，通达科技则在免费客户的数量上下功夫。

　　整体来看，受经济危机影响，领军品牌在2012年的广告投入水平一般，会议营销、网络营销、平面媒体、口碑营销等成为宣传的主要策略，几乎很少见到电视广告、户外广告的形式，客户的采购行为几乎延续了2011年的模式。

　　2.OA公司的盈利能力有待加强

　　自2011年年底某些OA公司传出大批量裁员信息后，2012年中旬网络上曝出了更多的OA公司裁员的传言，发酵到2012年年底，据了解，某OA公司竟然从200多人的规模削减到30多人的规模，而同时，在华南市场中，传出了几家OA代理公司或者地方品牌的OA公司，已经放弃经营，在网络上直接挂牌出售公司!可见，以人工成本为企业主要成本构成的OA软件行业，在需求衰减、用人成本攀升的今天，盈利状况十分堪忧!

　　当然，寒冬中也有腊梅花，以项目成功率第一著称的九思软件(官网：http://www.zjjv.com/)，其规模虽然不是业内最大的，但自下半年陆续传出加薪、扩招的信号，并且持续在南方部署了更多分支机构，并在12月份国家会议中心，中国软件技术大会上荣获“中国OA市场最具成长性品牌”大奖，说明危机中依然有一些OA公司的经营效益值得圈点，这无疑给了我们信心和反思。也许，OA公司裁员只是治标，治本的应该是商业模式的创新。

　　3. OA市场红海化促成市场定位的差异化

　　2012年，是OA市场进入了黄金岁月的第三年，虽然容量已经突破百亿，但突如其来的经济寒冬，导致客户持币待购现象大幅增加，市场的井喷突然被浇了一盆冷水!而前几年一下子涌入了太多的新厂商，加上主流厂商持续扩展分支机构，从而导致OA市场的产能一下子供过于求!

　　为了让客户更好的识别，构建各自的核心竞争能力，各OA公司普遍在调整自己的定位，利基市场的开拓成为2012年的重要市场特征。如九思软件坚持走高端路线，定位高端市场，只做高端产品;而致远协创则开始走一些行业路线，开辟行业解决方案;金和则从低端出发，逐步向高端推出了JC6等产品线，试图改变自己.NET的形象;泛微继续宣称自己做高端，但实际上依然是eoffice、ecology等多条产品线，多条技术路线并行，面对不同需求的客户。

　　从经济学理论来看，创新是摆脱红海困境的唯一法宝，因此我们看到部分OA公司已经开始在创新方面下大气力。9月6日，九思软件在人民大会堂荣获“中国自主创新品牌”大奖，就是创新能力开始成为OA市场下一轮竞争重点的讯号!

　　4、JAVA平台成为高端OA首选技术路线

　　JAVA因其跨平台、高性能、安全性、扩展性等优势，已经毫无疑问的成为高端用户的首选技术路线。原来基于.NET、PHP、Domino开发的OA公司，都纷纷开始重新架构JAVA产品，而用友、九思、泛微等起步时候就选择了JAVA路线的公司，因此占尽了先机，产品的成熟度和稳定性相对更可靠。而金和、通达等从.NET和PHP起步的公司，在JAVA版本的开发上，也都起步了，但是产品开发和稳定应该还需时日，需要更多的客户做小白兔实验，这也大大影响了厂商在过渡期间的盈利水平。

　　5、OA市场的区域战争陷入攻坚战和拉锯战中

　　OA公司的总部主要集中在北京、上海、深圳，如北京的九思软件、致远协创、通达、惠点等，上海的泛微，深圳的蓝凌等，因此这些地区作为主战场，相互之间进入攻坚战，每个OA公司都想釜底抽薪把对手的总部给拔掉;而在山东、广东、江苏等需求旺盛，但大家都是客场作战的区域，所有主流OA公司，都在当地设立了分支机构，并且进入到惨烈的拉锯战中，一脚深一脚浅的巷战。

　　近几年随着人工成本的大幅攀升，为了控制企业风险，降低运营成本，很多主流OA公司都在转移或者增加新的研发基地，如九思软件在山东济南设立了研发中心，致远协创则将研发团队搬迁到成都，金和则在武汉设立研发团队。

　　整体来看，各领军厂商的根据地建设、研发中心建设和核心区域布局都已相当完善，预计接下来，二、三线市场可能成为竞争新重点。

　　6、OA的刚性需求受到危机压制

　　当今，协同的理念已经深入人心，尤其是很多高端用户在OA信息化方面尝到了甜头，起到了很好的示范作用，加上国家政策的扶持和用户信息化水平的提升，OA软件已经成为组织管理的刚性需求，这是在危机中，OA市场依然可以保持一定的成长速度的原因，但同时，因为此次危机对各行各业的效益都是沉重打击，很多客户，尤其是中小企业，在成本控制方面，首先删掉了信息化预算，这使得OA的刚性需求受到压制，也是OA公司效益下滑的元凶。

　　当然，在危机面前，我们发现另一个经济学规律在发生着作用，那就是靠近有钱人，你就会有钱，那些定位高端的厂商，在此次危机中保持良好效益的主因大概在此，如SAP定位高端ERP、浪潮定位高端行业方案、九思软件定位高端OA系统。

　　7、OA价格在涨价和竞价之间纠结

　　一方面，近几年房价、物价、人工工资涨幅很快，这必然导致了以人工成本为主要成本的OA行业，产品价格也在一路攀升，但同时，危机来临时，OA红海中的很多公司饮鸩止渴，恶性竞争，价格也越来越缺少章法，从而有可能损害客户的实施和服务保障，导致更多的烂尾项目，这对行业的长远发展实在是不利。

　　软件即服务，服务就需要人工成本，低端产品不但在技术上满足不了大多数客户的期望，而且在服务上也无法进行有效的响应，客户满意度很低，因此未来，聚焦低端市场的公司将面临很大的经营风险。

　　8、云计算和移动OA，创新能力进入用户视线

　　云计算、移动应用，已经成为国家层面的战略。2012年，以九思软件为代表的众多厂商都在云计算和移动OA方面，不断发布新产品，并且中国联通、中移动、电信、三五等等也纷纷在云计算方面发布SAAS方式的OA系统，这些随着安全问题、用户习惯、技术创新方面的深入发展，在未来也许值得期待。

　　综合来看，2011-2013年，协同OA软件市场年复合增长率仍将保持为30%左右，2013年市场总额将达到132.2亿元。协同OA软件厂商不断成长，所提供的软件产品也日益丰富。数据显示，国产协同OA 已占整个办公自动化市场70%以上的份额，未来5年来将有可能提高到80%以上。盘点OA软件厂商今年的状况，或可展现OA软件未来三国鼎立时的场景。