一嗨租车赴美IPO:发行价区间12-14美元 融资1.8亿-2亿

2014 年 11 月 9 日4480

  北京时间11月4日,一嗨租车今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1/A增补文件,计划以每股12-14美元发行1000万股ADS(美国存托股票),融资1.8亿-2亿美元含5000万美元同步私募发行及绿鞋,摊薄后的市值为7.2亿-8.3亿美元。同步私募投资者包括东风汽车(600006)集团资产管理、携程以及昆砡投资管理公司。

  一嗨租车创建于2006年,同时提供汽车租赁服务和汽车服务。2009年至2013年,中国汽车租赁市场的规模增至43亿美元,复合年均增长率为30%。到2017年时,中国汽车租赁市场的规模将增至82亿美元,复合年均增长率为18%。中国汽车租赁市场分散化严重,前三大厂商的市场份额只有11%,而美国为95%、韩国为48%,日本为32%。

  主要股东包括携程、Enterprise Rent-a-Car、鼎晖投资、启明创投、高盛、一嗨租车创始人兼CEO章瑞平、Ignition  Group。一嗨租车称,Enterprise  Rent-a-Car与公司分享了运营和行业经验。一嗨租车还与携程达成合作,后者分别从2012年5月、2014年6月开始在网站、移动应用中整合一嗨租车的在线预订系统。

  一嗨租车计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“EHIC”,摩根大通和高盛担任联合账簿管理人。一嗨租车计划在始于11月10日的当周公布IPO发行价。

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