中国电子供应链已经进入“弯道超车”的战略机遇期

1. 大陆的消费需求、人才素质和体量、以及基础设施未来10年有望继续保持全球比较优势;

2. 单一环节集聚价值链集聚，大陆电子制造业的研发和制造能力正在快速升级;

3. 正在从外围辅助零件，向LCD，摄像头这样的核心零组件，以及EMS/ODM代工渗透;

4. 在声学模组、触摸屏等领域，已经形成弯道超车的趋势.

我们通过以下三个方面来筛选A股电子供应链领域的投资机会：

1. 从物料成本占比/ASP高低的角度，我们认为触摸屏，中小尺寸LCD,摄像头, 声学模组机会较大；

2. 从终端产品出货量增速的角度，我们看好中低端的智能手机/Tablet、Smart TV，NB可能承压；

3. 从最终客户和行业格局变化的角度，我们看好联想等中国品牌的供应商，白牌智能手机/平板电脑

的供应商也可能有阶段性机会，我们认为苹果供

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