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浙江荣泰(603119):荣辱不惊耐温绝缘领域平台型公司 云母材料是热失控安全件,定制化属性高,类似于Tier1零部件。公司以技术工艺创新为驱动,获得了众多汽车厂认可。公司成长点在于: 1)品类延展,ASP提升;2)出海加速,获得海外头部车企定点;3)非云母新材料开拓第二成长曲线。 云母业务为基石,海外收入加速增长 耐高温云母板作用主要是绝缘和耐高温。热失控绝缘件应用于新能源车多个区域,公司云母ASP有望...
慧智微-U(688512):手机补贴加速业绩反转新进平台厂商带来成长空间 本报告导读: 手机补贴加速换机,对中端机型和新机型更为受益,细分环节中又以射频弹性最大。 手机补贴+大客户助力+新品牌机型放量,慧智微业绩将加速反转。 投资要点: 维持“增持”评级,维持目标价为18.24元。公司作为射频领域核心供应商,受益于中端手机补贴和25年新机料号上量,与平台客户合作带来新的成长空间。双重驱动下,公司业绩触底反...
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